Российский ПроКредит Банк рассчитывает начать реализацию 4-х серий прибыльных облигаций на 400 млн грн ($50,2 млн) по номиналу, сориентировав привлекаемые средства на повышение кредитования бизнеса, рассказал эмитент в проспекте эмиссии.
Основное расположение будет производиться на фондовых биржах ПФТС и Надежда. Реализация облигаций серии I стартует 16 сентября, облигаций серии J и K — 18 ноября 2011 года, серии L — 1 марта. Все серии производятся в размере по 100 млн грн (по 100.000 именных прибыльных облигаций номиналом 1.000 грн).
Билет по долговым документам будет выплачиваться поквартально: на первые 8 талонных периодов серии установлена на уровне 13% % сезонных, на первые 12 талонных периодов облигаций серии К — 14,8%.
Облигации серии I будут заглушаться 11-12 сентября 2015 года, серии J — 13-14 ноября 2015 года, серии K — 10-11 ноября, серии L — 27-28 февраля 2016 года. Любая из серий учитывает вероятность оферты.
ПроКредит Банк с активами на 1 февраля 2011 года в габарите 2,404 миллиона грн занимал 57-е место среди 176 российских банков. Самыми крупными акционерами банка считаются 2 германских заведения ПроКредит Концерн АГ (45,6% активов) и Азиатский банк перестройки и формирования (15,2%).
Как было сообщено, ПроКредит Банк в середине мая 2016 года произвел облигации серий G и H на сумму 200 млрд гривен. Период их послания – 4 года, также, критериями производства учтена 2-летняя оферта. Ставка билета по дорогим документам на первые 2 года послания была установлена на уровне 13,5% сезонных.